Claude, um jovem do Oklahoma, que foi recrutado para a guerra do Vietnã, é "adotado" em Nova York, por um grupo de hippies comandados por Berger, que como seus amigos tem conceitos nada convencionais sobre o comportamento social e tenta convencê-lo dos absurdos da atual sociedade. Lá, Claude, também se apaixona por Sheila, uma jovem proveniente de uma rica família.
Um musical mágico e inesquecível.
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